2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析

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2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析
( y4 H& |) n7 K) T5 P. b5 A1. 国网 2012 年第一批招标结果统计分析
7 j5 c1 z7 e! A& i3 ^国家电网公司公示了输变电项目2012 年第一批变电设备（含电缆）招标活动推荐
的中标候选人，根据公示结果可以基本推断出国网2012 年第一批招标项目中标情况。
, f1 D# c1 X2 ]. M' M8 M2 y一次设备中标情况
, g9 }0 ~! d4 F: e变压器：招标总容量为35549MVA，其中，330KV 及以上变压器容量占比为12.90%。
天威保变、特变电工和中国西电仍为中标中标份额最多的企业，分别为15.69%、10.41%
和8,55%，中电装备东芝(常州)变压器有限公司占比8.78%，成为国网变压器招标中强有
( Q' m! a$ A# h9 _! }力的竞争者。
! g  G5 E, O7 H: G$ ?/ C断路器：共招标899 台，平高电气中标占比15.02%，排名第四；中国西电中标68
台，占比7.56%。
1 w8 K$ t% ~7 u' h& k! R组合电器：共招标1313 个间隔，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为
, \9 Q. v# |7 L0 n8 b主，其中，中国电气中标占比23.63%，居于第一；平高电气中标占比14.56%；思源电气
) k0 s* k# \, K  h, F中标占比8.23%。
2 g5 b7 d) f# a6 t" z$ j2 H电抗器：共招标143 台，上市公司只有思源电气、特变电工和许继电气三家。思源
. W; Y3 Z$ m( M) L  x& N电气中标占比12.59%；特变电工中标占比7.69%；许继电气中标占比4.20%。
电容器：共招标984 套，思源电气中标占比16.26%，份额提升较快；中国西电中标占比
! I( D0 v6 ]7 q" D8 ~13.11%。
二次设备招标情况
二次设备招标的一个明显的变化是智能化比例的提高。统计结果显示，2012 年第一
" _' v( b+ d3 C' d0 Z批招标中，保护设备智能化率达到51.86%，比2011 年第六批招标提高了近10 个百分点；
7 t$ z' V) {3 c7 W! V) t, c监控设备智能化率达到69.84%，比2011 年第六批招标提高了27 个百分点。随着电网智
能化的推进，我们预计2012 年二次设备智能化比例会进一步提高。
2 U( }8 w8 G5 N4 z: Q保护：招标保护类设备2960 套，南瑞继保中标占比25.44%，仍居第一。其次是国
' m6 z5 ]" U- d4 H! \. s1 @电南自，中标占比23.89%。四方股份中标占比17.26%。
监测：招标变电站计算机监控系统252 套。四方股份中标占比15.48%，与南瑞继保
4 ?5 K4 F+ v1 U7 A; a$ k并列第一。思源电气中标占比15.08%。总体来看，中标份额的格局并未出现太大变化。
直流电源类设备：招标直流电源类设备89 套。积成电子中标占比12.36%；奥特迅中标
占比3.37%。
2. 国网 2012 年第二批招标结果统计分析
, s: a7 \2 R, `6 N& o一次设备中标情况
2 p6 `1 s6 `" j/ d变压器：招标容量合计54221MVA,环比增加57.30%,且高于去年6 批平均招标容量。110kV
以上变压器市场,前三公司大特变电工、中国西电、西门子中标占比合计42.93%,天威保变
份额降至7.50%。66kV 以下市场,产品市场竞争依旧激烈,市场集中度进一步提高,前三大企
业的份额有2012 年1 批的62.39%提升至80.79%。
开关类：组合电器中标2369 间隔(套),环比增幅达80.5%。中国西电中标份额由18.89%
上升到24.99%,业绩增长明显。平高电气中标份额较今年第1 批变化不大,基本维持竞争优
& t& e% ]! n, ]势。思源电气中标份额保持年初第1 批增势,由12 年1 批的8.23%提升至8.44%,继续稳步增
长。湖南长高第二批出现突破,份额为3.29%。断路器共招标1256 台,同比和环比均有所上
9 R/ w, H8 l$ D$ Y( n4 i- E6 t升。山东泰开中标份额提升至19.59%,平高电气下滑至3.09%,思源电气也出现下滑。隔离开
关的招标量较今年第一批上升。平高电气中标份额环比同比均出现下跌,下滑至2.6%。泰开
仍以29.91%保持着第一位。长高中标份额上升至26.23%。西电中标份额变化不大。
互感器、电容器、电抗器：本次招标互感器4873 台,环比增幅27.0%,同比下降11.5%。
9 y+ K& p: i: w# z110kV 互感器招标3148 台,为历史各批次最高。除中国西电、思源电气和天威保变外,各企
5 Z6 O- E% r% ?; P. u1 f5 Y业份额相对稳定。中国西电中标份额环比上升13.00%,思源电气环比上升7.43%,而天威保变
) O8 q2 ~( R. ?6 n则环比下降7.22%。电容器方面共招标1521 套,同比增长37.77%,厂商份额相对保持稳定。
- L/ |) o# h0 @7 h& t+ d: K* ?电缆及附件、消弧线圈、避雷器:共招标电缆合计872.288 千米,高于11 年招标均值
29.92%。市场集中度加剧,前5 大厂商份额由64.49%提升至84.85%。主流厂商涨跌互现,其
" |3 K; J2 x& N中长缆电工取得40.96%的份额。消弧线圈的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共招标
515 套,环比减少1.79%。思源电气的份额提升至50.29%。许继电气则下降至12.62%。
开关柜：本次开关柜共招标11619 台,高于11 年6 批时峰值的8385 台,环比来看也由
7280 台增长到11619 台。市场份额前五的企业合计中标份额为43.47%。规格主要集中在
10kV、35kV 两种规格的产品。三大巨头山东泰开、库柏耐吉、东源电器表现稳定,环比、同
比份额均变化不大。
二次设备中标情况
0 L* B7 h* |( z% d  \5 P* {: F, o保护类设备：共招标保护类设备4038 套,高于11 年2 批时峰值的2061 套,环比来看
& ]# g! [3 i, f% q9 v也有2960 套增长到4193,增幅达41.66%。许继电气表现突出,由1 批的15.61%上升到
26.03%,较11 年业绩上涨。南瑞继保、长园深瑞表现稳定。南自较12 年1 批下降7.84%
滑至16.05%,但与11 年整体水平相差不大。
变电站监控：2012 年2 批变电站监控的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共
+ c. B. c/ j, W# c招标337 套,环比持平。市场整体竞争格局较为均衡,国电南自此次中标份额有所提升,
% N* x5 Q* o" j' f; Y份额由7.54%升至14.84%,而许继电气则由15.08%降至5.34%。国电南瑞的份额也由7.94%
7 G& {) M' z& {6 f  P% T提升至14.84%。
- w8 ~' ?) r% Z3. 国网 2012 年第三批招标结果统计分析
6 月22 日,国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备(含电缆)招标活动的中
; _5 k  ^, K/ O6 {' C& i标人名单。
% Y: K8 m0 F# z  m8 D/ b+ N3 Z2 h3 Z一次设备中标情况
变压器:招标总容量为31495.13MVA。特变电工、中国西电仍为中标份额最多的企业,
( _* @' _5 c! U1 S, d& j9 }分别为18.29%和10.44%;ABB、西门子份额环比下降明显;正泰电器占比放量增长,环比增
/ v. {+ |( O) a# b7 Q33%。 断路器:共招标1034 台。平高电气份额环比放量升15 个百分点;中国西电占比
; V3 T- L" B- j$ f4 z% F12.86%,环比增约6 个百分点,排名不变;思源电气占比6.87%,环比增约5 个百分点。
组合电器:共招标1104 个间隔。上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。
中国西电占比20.2%,仍居第一;平高电气占比13.95%,环比小幅下降;思源电气占比
6 C8 h: `' F, ]0 [- u" r8.06%,环比平稳。
8 e' @- D4 P$ \. Y电抗器:共招标213 台。思源电气份额下降5.5 个百分点;许继电气份额从上批第一
的28.1%降至2.8%;上批未出现的110kV 及以上等级的招标使特变电工、中国西电和天威
: W1 {1 X; a# c1 i- h保变进入榜单。 电容器:共招标837 套。思源电气升至第一,占比仍13.21%;中国西电升
; T2 p: }& I- [至第二,占比14.46%,上升约6 个百分点。
; Y# ~% Y6 R- B1 n+ j二次设备中标情况
保护:共招标3706 套,智能保护类1759 套,智能化率47.46%。四方股份共计中标808
# s1 h! x, Q& K" R) ]+ l3 O套,排名跃居首位,主要由于常规保护中标数较多,达560 套,占比28.76%;南瑞继保共计
中标722 套,占比19.48%,排名第二,其中智能保护类中标407 套,占比23.14%,排首位;
) k- t5 c6 w, _长园集团此次共中标637 套,占比17.19%,排名升至第三,其中智能保护类中标384 套,占
" `3 _. E+ v/ n8 }3 u% a比21.83%,排第二。
监测:变电站计算机监控系统共招标425 套,智能监控153 套,智能化率36%。南瑞继
+ E9 T$ j- Z. f4 n7 @1 n保中标56 套,排名第一;四方股份中标52 套,排名升至第二;国电南瑞中标51 套,排第三;
+ a6 ?2 p! F" k# b- E金智科技中标46 套,较上批多达33 套,占比10.82%,环比提升6.94 个百分点;积成电子
中标40 套,较上批多32 套,占比9.41%,环比提升6.74 个百分点。
直流电源类设备:共招标463 套,其中直流电源系统280 套,蓄电池组183 套。奥特迅
中标1 套,占比0.22%,较上批减少6 套。