2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析

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2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析
# d* L; Q4 B6 v/ Q+ ?9 ]4 h: Q1 H1. 国网 2012 年第一批招标结果统计分析
1 E6 }$ p+ R& ~$ M# a国家电网公司公示了输变电项目2012 年第一批变电设备（含电缆）招标活动推荐
* m2 n$ v: F! {5 }; O/ T$ l- L的中标候选人，根据公示结果可以基本推断出国网2012 年第一批招标项目中标情况。
一次设备中标情况
2 s6 [9 z9 _/ E) U0 ~& T( c: E" N5 T变压器：招标总容量为35549MVA，其中，330KV 及以上变压器容量占比为12.90%。
天威保变、特变电工和中国西电仍为中标中标份额最多的企业，分别为15.69%、10.41%
& g+ d' {& ~: j' t和8,55%，中电装备东芝(常州)变压器有限公司占比8.78%，成为国网变压器招标中强有
力的竞争者。
断路器：共招标899 台，平高电气中标占比15.02%，排名第四；中国西电中标68
台，占比7.56%。
1 K/ u* W; L& }8 I组合电器：共招标1313 个间隔，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为
5 o6 O& Y: r! z主，其中，中国电气中标占比23.63%，居于第一；平高电气中标占比14.56%；思源电气
8 d& H' N  S) S中标占比8.23%。
电抗器：共招标143 台，上市公司只有思源电气、特变电工和许继电气三家。思源
电气中标占比12.59%；特变电工中标占比7.69%；许继电气中标占比4.20%。
2 e0 b4 _% D( s5 ]# @) i# g电容器：共招标984 套，思源电气中标占比16.26%，份额提升较快；中国西电中标占比
0 f, W) S! L+ _$ [" H' I1 k+ C2 B7 S13.11%。
二次设备招标情况
' v3 ~( |' i: x- C' ?1 S; P二次设备招标的一个明显的变化是智能化比例的提高。统计结果显示，2012 年第一
批招标中，保护设备智能化率达到51.86%，比2011 年第六批招标提高了近10 个百分点；
监控设备智能化率达到69.84%，比2011 年第六批招标提高了27 个百分点。随着电网智
9 |5 X/ {: e9 w9 X! h能化的推进，我们预计2012 年二次设备智能化比例会进一步提高。
& s2 E3 v1 K; p0 o* Y保护：招标保护类设备2960 套，南瑞继保中标占比25.44%，仍居第一。其次是国
电南自，中标占比23.89%。四方股份中标占比17.26%。
监测：招标变电站计算机监控系统252 套。四方股份中标占比15.48%，与南瑞继保
: c0 h7 b7 Q9 X. g* t, W/ u并列第一。思源电气中标占比15.08%。总体来看，中标份额的格局并未出现太大变化。
直流电源类设备：招标直流电源类设备89 套。积成电子中标占比12.36%；奥特迅中标
占比3.37%。
2 F; X9 R& Z9 `. s0 ]2. 国网 2012 年第二批招标结果统计分析
+ J: H4 [8 g* K( C- l: x一次设备中标情况
1 i7 A4 k2 k: P1 V! E2 j3 F  D变压器：招标容量合计54221MVA,环比增加57.30%,且高于去年6 批平均招标容量。110kV
以上变压器市场,前三公司大特变电工、中国西电、西门子中标占比合计42.93%,天威保变
, B& X1 v" ?6 t( ~份额降至7.50%。66kV 以下市场,产品市场竞争依旧激烈,市场集中度进一步提高,前三大企
业的份额有2012 年1 批的62.39%提升至80.79%。
# w' z$ z$ h2 G  E6 L( b/ z+ x开关类：组合电器中标2369 间隔(套),环比增幅达80.5%。中国西电中标份额由18.89%
8 H4 l4 d" v! n0 Z% j) C上升到24.99%,业绩增长明显。平高电气中标份额较今年第1 批变化不大,基本维持竞争优
& t1 I, i8 j& d! ^! Q势。思源电气中标份额保持年初第1 批增势,由12 年1 批的8.23%提升至8.44%,继续稳步增
9 J$ m( V4 ?% R. i3 H( m4 D3 d& s长。湖南长高第二批出现突破,份额为3.29%。断路器共招标1256 台,同比和环比均有所上
升。山东泰开中标份额提升至19.59%,平高电气下滑至3.09%,思源电气也出现下滑。隔离开
# u) p& K% p3 u0 P关的招标量较今年第一批上升。平高电气中标份额环比同比均出现下跌,下滑至2.6%。泰开
仍以29.91%保持着第一位。长高中标份额上升至26.23%。西电中标份额变化不大。
互感器、电容器、电抗器：本次招标互感器4873 台,环比增幅27.0%,同比下降11.5%。
110kV 互感器招标3148 台,为历史各批次最高。除中国西电、思源电气和天威保变外,各企
业份额相对稳定。中国西电中标份额环比上升13.00%,思源电气环比上升7.43%,而天威保变
则环比下降7.22%。电容器方面共招标1521 套,同比增长37.77%,厂商份额相对保持稳定。
" v/ d0 k5 s; q# ~- g( Z电缆及附件、消弧线圈、避雷器:共招标电缆合计872.288 千米,高于11 年招标均值
6 g" p* X( \) P) c7 J29.92%。市场集中度加剧,前5 大厂商份额由64.49%提升至84.85%。主流厂商涨跌互现,其
中长缆电工取得40.96%的份额。消弧线圈的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共招标
515 套,环比减少1.79%。思源电气的份额提升至50.29%。许继电气则下降至12.62%。
. ^; b. }8 k; x  ~! e4 ?6 J开关柜：本次开关柜共招标11619 台,高于11 年6 批时峰值的8385 台,环比来看也由
' [- c/ e3 e5 d2 X8 i7280 台增长到11619 台。市场份额前五的企业合计中标份额为43.47%。规格主要集中在
10kV、35kV 两种规格的产品。三大巨头山东泰开、库柏耐吉、东源电器表现稳定,环比、同
$ a! v. t5 A4 P4 m$ y1 ~9 ?, p& M比份额均变化不大。
二次设备中标情况
保护类设备：共招标保护类设备4038 套,高于11 年2 批时峰值的2061 套,环比来看
# l+ R& d0 R) \( m, ~0 w也有2960 套增长到4193,增幅达41.66%。许继电气表现突出,由1 批的15.61%上升到
! c% |+ F" Y& U% R. v" H, ^26.03%,较11 年业绩上涨。南瑞继保、长园深瑞表现稳定。南自较12 年1 批下降7.84%
- m5 b) O1 d2 f% b+ P# j滑至16.05%,但与11 年整体水平相差不大。
, X% [: ^1 Z4 Y2 b# O; i) l* h0 X变电站监控：2012 年2 批变电站监控的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共
* Q" H2 Q& o/ O) s招标337 套,环比持平。市场整体竞争格局较为均衡,国电南自此次中标份额有所提升,
7 w2 P2 F3 k- }5 G4 K2 A份额由7.54%升至14.84%,而许继电气则由15.08%降至5.34%。国电南瑞的份额也由7.94%
提升至14.84%。
3 H' Q8 v6 M- B3. 国网 2012 年第三批招标结果统计分析
6 月22 日,国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备(含电缆)招标活动的中
标人名单。
一次设备中标情况
变压器:招标总容量为31495.13MVA。特变电工、中国西电仍为中标份额最多的企业,
8 P& ~- I4 S7 U4 O5 K+ o分别为18.29%和10.44%;ABB、西门子份额环比下降明显;正泰电器占比放量增长,环比增
33%。 断路器:共招标1034 台。平高电气份额环比放量升15 个百分点;中国西电占比
/ v/ U! V) a/ F' u1 G12.86%,环比增约6 个百分点,排名不变;思源电气占比6.87%,环比增约5 个百分点。
8 u0 S4 p6 u  f. r( A2 s+ a/ N组合电器:共招标1104 个间隔。上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。
中国西电占比20.2%,仍居第一;平高电气占比13.95%,环比小幅下降;思源电气占比
8.06%,环比平稳。
; o  k, U$ o1 `' }4 w电抗器:共招标213 台。思源电气份额下降5.5 个百分点;许继电气份额从上批第一
/ A+ P# ?, n0 q! G- d) k的28.1%降至2.8%;上批未出现的110kV 及以上等级的招标使特变电工、中国西电和天威
; @9 t: U! P, N- m+ S0 P保变进入榜单。 电容器:共招标837 套。思源电气升至第一,占比仍13.21%;中国西电升
# }- F! p7 n1 f# _. I至第二,占比14.46%,上升约6 个百分点。
二次设备中标情况
1 G1 H% i9 T/ R3 k" t, W% m6 _保护:共招标3706 套,智能保护类1759 套,智能化率47.46%。四方股份共计中标808
套,排名跃居首位,主要由于常规保护中标数较多,达560 套,占比28.76%;南瑞继保共计
中标722 套,占比19.48%,排名第二,其中智能保护类中标407 套,占比23.14%,排首位;
长园集团此次共中标637 套,占比17.19%,排名升至第三,其中智能保护类中标384 套,占
* _+ B) \8 ]9 S4 j3 n比21.83%,排第二。
$ B, m" l( c: D* J- k7 P监测:变电站计算机监控系统共招标425 套,智能监控153 套,智能化率36%。南瑞继
保中标56 套,排名第一;四方股份中标52 套,排名升至第二;国电南瑞中标51 套,排第三;
金智科技中标46 套,较上批多达33 套,占比10.82%,环比提升6.94 个百分点;积成电子
中标40 套,较上批多32 套,占比9.41%,环比提升6.74 个百分点。
直流电源类设备:共招标463 套,其中直流电源系统280 套,蓄电池组183 套。奥特迅
( |2 q- F: [; Q3 k5 M* h) P中标1 套,占比0.22%,较上批减少6 套。