2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析

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2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析
1. 国网 2012 年第一批招标结果统计分析
& i& c3 |, I+ s7 {国家电网公司公示了输变电项目2012 年第一批变电设备（含电缆）招标活动推荐
1 a  e* ^, y( G* {的中标候选人，根据公示结果可以基本推断出国网2012 年第一批招标项目中标情况。
& V" Y, _8 [. E一次设备中标情况
变压器：招标总容量为35549MVA，其中，330KV 及以上变压器容量占比为12.90%。
天威保变、特变电工和中国西电仍为中标中标份额最多的企业，分别为15.69%、10.41%
2 w9 J+ t  E# @( K, E( w; f和8,55%，中电装备东芝(常州)变压器有限公司占比8.78%，成为国网变压器招标中强有
力的竞争者。
断路器：共招标899 台，平高电气中标占比15.02%，排名第四；中国西电中标68
5 E7 ^( L% F3 k# x9 l台，占比7.56%。
组合电器：共招标1313 个间隔，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为
主，其中，中国电气中标占比23.63%，居于第一；平高电气中标占比14.56%；思源电气
* n  ~" w3 x7 E/ [: x& x中标占比8.23%。
电抗器：共招标143 台，上市公司只有思源电气、特变电工和许继电气三家。思源
电气中标占比12.59%；特变电工中标占比7.69%；许继电气中标占比4.20%。
电容器：共招标984 套，思源电气中标占比16.26%，份额提升较快；中国西电中标占比
% ^8 @5 {" P1 k3 s' ^" {% b+ w. t13.11%。
二次设备招标情况
二次设备招标的一个明显的变化是智能化比例的提高。统计结果显示，2012 年第一
! e4 ]4 Q7 o, B- |& k批招标中，保护设备智能化率达到51.86%，比2011 年第六批招标提高了近10 个百分点；
: g3 C* W3 i9 E7 `监控设备智能化率达到69.84%，比2011 年第六批招标提高了27 个百分点。随着电网智
能化的推进，我们预计2012 年二次设备智能化比例会进一步提高。
保护：招标保护类设备2960 套，南瑞继保中标占比25.44%，仍居第一。其次是国
  Q8 w$ [/ ^& s) v# D电南自，中标占比23.89%。四方股份中标占比17.26%。
# i1 W  s' J+ m6 B监测：招标变电站计算机监控系统252 套。四方股份中标占比15.48%，与南瑞继保
6 |% t0 {1 y/ M9 t' d并列第一。思源电气中标占比15.08%。总体来看，中标份额的格局并未出现太大变化。
( d, w2 C  J9 R) `7 |6 ?  z1 {直流电源类设备：招标直流电源类设备89 套。积成电子中标占比12.36%；奥特迅中标
占比3.37%。
1 D( Q1 ^& T1 |; U2 |2. 国网 2012 年第二批招标结果统计分析
; m; H3 m* E+ ]% N' K一次设备中标情况
变压器：招标容量合计54221MVA,环比增加57.30%,且高于去年6 批平均招标容量。110kV
; T, N" Y  j4 F; g- K以上变压器市场,前三公司大特变电工、中国西电、西门子中标占比合计42.93%,天威保变
份额降至7.50%。66kV 以下市场,产品市场竞争依旧激烈,市场集中度进一步提高,前三大企
业的份额有2012 年1 批的62.39%提升至80.79%。
开关类：组合电器中标2369 间隔(套),环比增幅达80.5%。中国西电中标份额由18.89%
% \2 D- r( U" j3 z1 b% [( F* T上升到24.99%,业绩增长明显。平高电气中标份额较今年第1 批变化不大,基本维持竞争优
势。思源电气中标份额保持年初第1 批增势,由12 年1 批的8.23%提升至8.44%,继续稳步增
; W% e! t2 d6 O+ o  ^3 ^- _' h长。湖南长高第二批出现突破,份额为3.29%。断路器共招标1256 台,同比和环比均有所上
升。山东泰开中标份额提升至19.59%,平高电气下滑至3.09%,思源电气也出现下滑。隔离开
关的招标量较今年第一批上升。平高电气中标份额环比同比均出现下跌,下滑至2.6%。泰开
仍以29.91%保持着第一位。长高中标份额上升至26.23%。西电中标份额变化不大。
互感器、电容器、电抗器：本次招标互感器4873 台,环比增幅27.0%,同比下降11.5%。
110kV 互感器招标3148 台,为历史各批次最高。除中国西电、思源电气和天威保变外,各企
* I( K! U" x. q业份额相对稳定。中国西电中标份额环比上升13.00%,思源电气环比上升7.43%,而天威保变
则环比下降7.22%。电容器方面共招标1521 套,同比增长37.77%,厂商份额相对保持稳定。
* |/ G# u' M( w5 _# `电缆及附件、消弧线圈、避雷器:共招标电缆合计872.288 千米,高于11 年招标均值
29.92%。市场集中度加剧,前5 大厂商份额由64.49%提升至84.85%。主流厂商涨跌互现,其
中长缆电工取得40.96%的份额。消弧线圈的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共招标
% w, g5 K0 A8 B# G: o515 套,环比减少1.79%。思源电气的份额提升至50.29%。许继电气则下降至12.62%。
开关柜：本次开关柜共招标11619 台,高于11 年6 批时峰值的8385 台,环比来看也由
  z$ c; y5 t5 P# s. u9 I7280 台增长到11619 台。市场份额前五的企业合计中标份额为43.47%。规格主要集中在
' f) m8 h) L7 u# Z10kV、35kV 两种规格的产品。三大巨头山东泰开、库柏耐吉、东源电器表现稳定,环比、同
比份额均变化不大。
二次设备中标情况
保护类设备：共招标保护类设备4038 套,高于11 年2 批时峰值的2061 套,环比来看
也有2960 套增长到4193,增幅达41.66%。许继电气表现突出,由1 批的15.61%上升到
26.03%,较11 年业绩上涨。南瑞继保、长园深瑞表现稳定。南自较12 年1 批下降7.84%
% [$ d9 ~5 f0 G滑至16.05%,但与11 年整体水平相差不大。
变电站监控：2012 年2 批变电站监控的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共
0 z9 r+ \; W% m# n3 E1 g招标337 套,环比持平。市场整体竞争格局较为均衡,国电南自此次中标份额有所提升,
份额由7.54%升至14.84%,而许继电气则由15.08%降至5.34%。国电南瑞的份额也由7.94%
: W; I' |/ U. O! o3 i. G  C提升至14.84%。
0 n' G- W& r* U3. 国网 2012 年第三批招标结果统计分析
6 月22 日,国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备(含电缆)招标活动的中
标人名单。
  C6 z" @1 X  ?( n* v* L; l* w7 C; c一次设备中标情况
0 A9 N# F* _( G3 _变压器:招标总容量为31495.13MVA。特变电工、中国西电仍为中标份额最多的企业,
分别为18.29%和10.44%;ABB、西门子份额环比下降明显;正泰电器占比放量增长,环比增
7 Z4 Q4 w! ]: Z33%。 断路器:共招标1034 台。平高电气份额环比放量升15 个百分点;中国西电占比
12.86%,环比增约6 个百分点,排名不变;思源电气占比6.87%,环比增约5 个百分点。
% `/ b9 p0 x, h0 W( p' e5 }组合电器:共招标1104 个间隔。上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。
中国西电占比20.2%,仍居第一;平高电气占比13.95%,环比小幅下降;思源电气占比
2 D# H6 Z1 A, l3 B; a( ?. c6 x9 u8.06%,环比平稳。
8 l! J1 x4 W7 S3 Y2 X3 R# U+ b电抗器:共招标213 台。思源电气份额下降5.5 个百分点;许继电气份额从上批第一
的28.1%降至2.8%;上批未出现的110kV 及以上等级的招标使特变电工、中国西电和天威
保变进入榜单。 电容器:共招标837 套。思源电气升至第一,占比仍13.21%;中国西电升
2 J* _! w% N: h  j8 G9 j至第二,占比14.46%,上升约6 个百分点。
3 L  U) O2 q) Q# ~: m1 }二次设备中标情况
保护:共招标3706 套,智能保护类1759 套,智能化率47.46%。四方股份共计中标808
套,排名跃居首位,主要由于常规保护中标数较多,达560 套,占比28.76%;南瑞继保共计
& F$ |  d$ L( s; U+ k* p, O中标722 套,占比19.48%,排名第二,其中智能保护类中标407 套,占比23.14%,排首位;
% P; ?8 s2 y8 _9 B& M" j4 O! a1 u长园集团此次共中标637 套,占比17.19%,排名升至第三,其中智能保护类中标384 套,占
  ^$ ?4 l4 e$ K# F比21.83%,排第二。
6 h' V: o# m/ B$ ~6 G, P! i监测:变电站计算机监控系统共招标425 套,智能监控153 套,智能化率36%。南瑞继
" E+ d. y8 R" P* Y3 U3 S' n保中标56 套,排名第一;四方股份中标52 套,排名升至第二;国电南瑞中标51 套,排第三;
* D* \* u, R6 y) m; N3 H  T金智科技中标46 套,较上批多达33 套,占比10.82%,环比提升6.94 个百分点;积成电子
* y: G6 x1 H" @, G# n$ {" X: ]中标40 套,较上批多32 套,占比9.41%,环比提升6.74 个百分点。
直流电源类设备:共招标463 套,其中直流电源系统280 套,蓄电池组183 套。奥特迅
中标1 套,占比0.22%,较上批减少6 套。