2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析

alex_flyfish

2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析
" t8 B& Z+ \, c+ ^  w% E1. 国网 2012 年第一批招标结果统计分析
5 M7 r$ B5 m9 y6 c) a( B% [国家电网公司公示了输变电项目2012 年第一批变电设备（含电缆）招标活动推荐
! q% P- O  j/ G的中标候选人，根据公示结果可以基本推断出国网2012 年第一批招标项目中标情况。
一次设备中标情况
变压器：招标总容量为35549MVA，其中，330KV 及以上变压器容量占比为12.90%。
天威保变、特变电工和中国西电仍为中标中标份额最多的企业，分别为15.69%、10.41%
4 N- S' ^$ |7 v2 r0 l和8,55%，中电装备东芝(常州)变压器有限公司占比8.78%，成为国网变压器招标中强有
力的竞争者。
7 W4 Q9 V; O! S8 d断路器：共招标899 台，平高电气中标占比15.02%，排名第四；中国西电中标68
台，占比7.56%。
组合电器：共招标1313 个间隔，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为
主，其中，中国电气中标占比23.63%，居于第一；平高电气中标占比14.56%；思源电气
中标占比8.23%。
电抗器：共招标143 台，上市公司只有思源电气、特变电工和许继电气三家。思源
4 d. v+ t  K! {# t( ~电气中标占比12.59%；特变电工中标占比7.69%；许继电气中标占比4.20%。
# D% S" N' q  @0 m" a- W电容器：共招标984 套，思源电气中标占比16.26%，份额提升较快；中国西电中标占比
3 Y' `2 Q2 S, B9 ]. t- B/ s8 W! X13.11%。
二次设备招标情况
4 c% Q7 G5 G3 U二次设备招标的一个明显的变化是智能化比例的提高。统计结果显示，2012 年第一
$ [6 }2 |. y- g7 T$ i9 p批招标中，保护设备智能化率达到51.86%，比2011 年第六批招标提高了近10 个百分点；
# D6 E0 s% @7 m# c- k# n( L2 ?监控设备智能化率达到69.84%，比2011 年第六批招标提高了27 个百分点。随着电网智
能化的推进，我们预计2012 年二次设备智能化比例会进一步提高。
保护：招标保护类设备2960 套，南瑞继保中标占比25.44%，仍居第一。其次是国
电南自，中标占比23.89%。四方股份中标占比17.26%。
监测：招标变电站计算机监控系统252 套。四方股份中标占比15.48%，与南瑞继保
并列第一。思源电气中标占比15.08%。总体来看，中标份额的格局并未出现太大变化。
直流电源类设备：招标直流电源类设备89 套。积成电子中标占比12.36%；奥特迅中标
占比3.37%。
7 h1 n4 J- I! t  e$ \2. 国网 2012 年第二批招标结果统计分析
3 G5 W8 W; O" D& N+ k' O8 J* L, x9 M一次设备中标情况
变压器：招标容量合计54221MVA,环比增加57.30%,且高于去年6 批平均招标容量。110kV
以上变压器市场,前三公司大特变电工、中国西电、西门子中标占比合计42.93%,天威保变
份额降至7.50%。66kV 以下市场,产品市场竞争依旧激烈,市场集中度进一步提高,前三大企
业的份额有2012 年1 批的62.39%提升至80.79%。
开关类：组合电器中标2369 间隔(套),环比增幅达80.5%。中国西电中标份额由18.89%
/ c( D+ P  J0 ~' }- D  g9 P  }上升到24.99%,业绩增长明显。平高电气中标份额较今年第1 批变化不大,基本维持竞争优
: F, ]& \# F/ E! R势。思源电气中标份额保持年初第1 批增势,由12 年1 批的8.23%提升至8.44%,继续稳步增
长。湖南长高第二批出现突破,份额为3.29%。断路器共招标1256 台,同比和环比均有所上
0 A+ s& {4 Z: H0 ~/ m升。山东泰开中标份额提升至19.59%,平高电气下滑至3.09%,思源电气也出现下滑。隔离开
0 ?2 t* }* F3 M* Z. `关的招标量较今年第一批上升。平高电气中标份额环比同比均出现下跌,下滑至2.6%。泰开
仍以29.91%保持着第一位。长高中标份额上升至26.23%。西电中标份额变化不大。
/ z* K2 r. r* ~, m3 Y互感器、电容器、电抗器：本次招标互感器4873 台,环比增幅27.0%,同比下降11.5%。
, s/ J9 j9 P! [2 Z% ~+ |( ?/ D5 ^110kV 互感器招标3148 台,为历史各批次最高。除中国西电、思源电气和天威保变外,各企
业份额相对稳定。中国西电中标份额环比上升13.00%,思源电气环比上升7.43%,而天威保变
# W  v8 |7 ~7 f5 g8 i则环比下降7.22%。电容器方面共招标1521 套,同比增长37.77%,厂商份额相对保持稳定。
: [8 {( F+ _' J  o4 z. r: D电缆及附件、消弧线圈、避雷器:共招标电缆合计872.288 千米,高于11 年招标均值
0 K# x+ C9 v3 Z& X29.92%。市场集中度加剧,前5 大厂商份额由64.49%提升至84.85%。主流厂商涨跌互现,其
; t) H$ C! g" R9 s中长缆电工取得40.96%的份额。消弧线圈的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共招标
7 `# [2 n6 W2 s# d515 套,环比减少1.79%。思源电气的份额提升至50.29%。许继电气则下降至12.62%。
6 @2 \; H% K# w开关柜：本次开关柜共招标11619 台,高于11 年6 批时峰值的8385 台,环比来看也由
, @* ]& U. j  E% q* S7280 台增长到11619 台。市场份额前五的企业合计中标份额为43.47%。规格主要集中在
  O6 u, j8 |  V6 e+ {10kV、35kV 两种规格的产品。三大巨头山东泰开、库柏耐吉、东源电器表现稳定,环比、同
比份额均变化不大。
0 A# [) U+ v. I- R0 G二次设备中标情况
保护类设备：共招标保护类设备4038 套,高于11 年2 批时峰值的2061 套,环比来看
5 h" I6 O# _; n/ m' Q8 R" A' t* l也有2960 套增长到4193,增幅达41.66%。许继电气表现突出,由1 批的15.61%上升到
26.03%,较11 年业绩上涨。南瑞继保、长园深瑞表现稳定。南自较12 年1 批下降7.84%
滑至16.05%,但与11 年整体水平相差不大。
变电站监控：2012 年2 批变电站监控的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共
. u8 K; j6 a/ e: O招标337 套,环比持平。市场整体竞争格局较为均衡,国电南自此次中标份额有所提升,
" T8 _( _+ y: L/ K" Z: A' B& q/ J4 }份额由7.54%升至14.84%,而许继电气则由15.08%降至5.34%。国电南瑞的份额也由7.94%
提升至14.84%。
3. 国网 2012 年第三批招标结果统计分析
6 月22 日,国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备(含电缆)招标活动的中
3 t  u3 [! a# |! u标人名单。
一次设备中标情况
变压器:招标总容量为31495.13MVA。特变电工、中国西电仍为中标份额最多的企业,
$ m! r6 Q3 W# k! `分别为18.29%和10.44%;ABB、西门子份额环比下降明显;正泰电器占比放量增长,环比增
- f; D) m: E, y! z" P6 M( B( g( E  F33%。 断路器:共招标1034 台。平高电气份额环比放量升15 个百分点;中国西电占比
, |  c# m# _9 m7 W1 j  |. m12.86%,环比增约6 个百分点,排名不变;思源电气占比6.87%,环比增约5 个百分点。
组合电器:共招标1104 个间隔。上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。
3 G- z9 g8 S; V6 `7 i$ D中国西电占比20.2%,仍居第一;平高电气占比13.95%,环比小幅下降;思源电气占比
8.06%,环比平稳。
+ {4 M$ x* s5 ]* K电抗器:共招标213 台。思源电气份额下降5.5 个百分点;许继电气份额从上批第一
的28.1%降至2.8%;上批未出现的110kV 及以上等级的招标使特变电工、中国西电和天威
) q7 Y! o8 ]; K2 ^保变进入榜单。 电容器:共招标837 套。思源电气升至第一,占比仍13.21%;中国西电升
% x6 l, ~* v! k1 r% i1 h至第二,占比14.46%,上升约6 个百分点。
/ b, x% r8 m/ {( r0 `; A; n二次设备中标情况
: i, _' i. D; u1 i: W保护:共招标3706 套,智能保护类1759 套,智能化率47.46%。四方股份共计中标808
8 h/ m* J: C$ U& l- e* u套,排名跃居首位,主要由于常规保护中标数较多,达560 套,占比28.76%;南瑞继保共计
中标722 套,占比19.48%,排名第二,其中智能保护类中标407 套,占比23.14%,排首位;
+ P) {+ V4 y0 [" S) S* |) Z8 P( e长园集团此次共中标637 套,占比17.19%,排名升至第三,其中智能保护类中标384 套,占
比21.83%,排第二。
0 {% Z9 R: s5 k6 ?( T$ b监测:变电站计算机监控系统共招标425 套,智能监控153 套,智能化率36%。南瑞继
保中标56 套,排名第一;四方股份中标52 套,排名升至第二;国电南瑞中标51 套,排第三;
金智科技中标46 套,较上批多达33 套,占比10.82%,环比提升6.94 个百分点;积成电子
中标40 套,较上批多32 套,占比9.41%,环比提升6.74 个百分点。
* R0 |5 n% {9 C* {直流电源类设备:共招标463 套,其中直流电源系统280 套,蓄电池组183 套。奥特迅
中标1 套,占比0.22%,较上批减少6 套。