2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析

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2012 年国家电网输变电项目第一，二，三批招标中标明细及结果分析
* h' M$ R  p) D, O. M0 B# t$ e$ o1. 国网 2012 年第一批招标结果统计分析
国家电网公司公示了输变电项目2012 年第一批变电设备（含电缆）招标活动推荐
+ t. D% ^% y8 J& l) X( K' p6 Z的中标候选人，根据公示结果可以基本推断出国网2012 年第一批招标项目中标情况。
( i1 R3 d: M4 c* B一次设备中标情况
变压器：招标总容量为35549MVA，其中，330KV 及以上变压器容量占比为12.90%。
天威保变、特变电工和中国西电仍为中标中标份额最多的企业，分别为15.69%、10.41%
' o4 R* R1 P6 Z9 `9 l和8,55%，中电装备东芝(常州)变压器有限公司占比8.78%，成为国网变压器招标中强有
力的竞争者。
+ M% K- H7 B  f: K. Y! Q+ t断路器：共招标899 台，平高电气中标占比15.02%，排名第四；中国西电中标68
! J2 D* G/ t, @7 B( C; P9 @台，占比7.56%。
组合电器：共招标1313 个间隔，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为
3 V) d! g! ?- K主，其中，中国电气中标占比23.63%，居于第一；平高电气中标占比14.56%；思源电气
8 @5 }3 w' Y! y/ ^! }( q2 A) V3 a中标占比8.23%。
, W* |, }3 d  h) c* d0 V" f- W电抗器：共招标143 台，上市公司只有思源电气、特变电工和许继电气三家。思源
4 s1 s6 L8 h) Y& p3 C+ q电气中标占比12.59%；特变电工中标占比7.69%；许继电气中标占比4.20%。
& @% Q7 e& g8 d3 G: e电容器：共招标984 套，思源电气中标占比16.26%，份额提升较快；中国西电中标占比
5 W+ R8 M2 |0 F9 F+ I13.11%。
" L9 ~, C3 s1 z) m7 M7 t& {& H8 N二次设备招标情况
$ l# t6 ?7 a, g) V; ^$ l二次设备招标的一个明显的变化是智能化比例的提高。统计结果显示，2012 年第一
批招标中，保护设备智能化率达到51.86%，比2011 年第六批招标提高了近10 个百分点；
8 |' H+ H7 y/ q' d) I监控设备智能化率达到69.84%，比2011 年第六批招标提高了27 个百分点。随着电网智
* L3 |: y/ Y0 K# m. ~$ J8 F能化的推进，我们预计2012 年二次设备智能化比例会进一步提高。
/ [1 I6 y4 f/ |1 d. A6 {保护：招标保护类设备2960 套，南瑞继保中标占比25.44%，仍居第一。其次是国
1 X" a, `7 l% F1 H- ~电南自，中标占比23.89%。四方股份中标占比17.26%。
" g! D  B* Z% m' a% b监测：招标变电站计算机监控系统252 套。四方股份中标占比15.48%，与南瑞继保
7 w. Y1 W8 m* @* ?并列第一。思源电气中标占比15.08%。总体来看，中标份额的格局并未出现太大变化。
直流电源类设备：招标直流电源类设备89 套。积成电子中标占比12.36%；奥特迅中标
占比3.37%。
4 L  T' F. V0 K2. 国网 2012 年第二批招标结果统计分析
) L# ^+ j& G8 g1 G# g3 q' Q一次设备中标情况
7 i, c6 \, R2 V5 E& `变压器：招标容量合计54221MVA,环比增加57.30%,且高于去年6 批平均招标容量。110kV
+ H) ^5 h. }, ~: p( r以上变压器市场,前三公司大特变电工、中国西电、西门子中标占比合计42.93%,天威保变
! A: E/ e- z. H份额降至7.50%。66kV 以下市场,产品市场竞争依旧激烈,市场集中度进一步提高,前三大企
业的份额有2012 年1 批的62.39%提升至80.79%。
开关类：组合电器中标2369 间隔(套),环比增幅达80.5%。中国西电中标份额由18.89%
上升到24.99%,业绩增长明显。平高电气中标份额较今年第1 批变化不大,基本维持竞争优
势。思源电气中标份额保持年初第1 批增势,由12 年1 批的8.23%提升至8.44%,继续稳步增
8 T; ~9 D6 V% H" a长。湖南长高第二批出现突破,份额为3.29%。断路器共招标1256 台,同比和环比均有所上
9 q& i: Y: ~2 w4 B, i升。山东泰开中标份额提升至19.59%,平高电气下滑至3.09%,思源电气也出现下滑。隔离开
关的招标量较今年第一批上升。平高电气中标份额环比同比均出现下跌,下滑至2.6%。泰开
% m7 |( M" L# x3 S仍以29.91%保持着第一位。长高中标份额上升至26.23%。西电中标份额变化不大。
0 l9 p# K' V' R+ W% C- a6 I互感器、电容器、电抗器：本次招标互感器4873 台,环比增幅27.0%,同比下降11.5%。
5 y: y& `4 W* i110kV 互感器招标3148 台,为历史各批次最高。除中国西电、思源电气和天威保变外,各企
: E$ v4 c7 d0 c业份额相对稳定。中国西电中标份额环比上升13.00%,思源电气环比上升7.43%,而天威保变
则环比下降7.22%。电容器方面共招标1521 套,同比增长37.77%,厂商份额相对保持稳定。
电缆及附件、消弧线圈、避雷器:共招标电缆合计872.288 千米,高于11 年招标均值
1 ?6 i) j4 X: {% n; b4 ~) _% V29.92%。市场集中度加剧,前5 大厂商份额由64.49%提升至84.85%。主流厂商涨跌互现,其
9 X: ]3 h1 {( Z# Y7 i3 U% V中长缆电工取得40.96%的份额。消弧线圈的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共招标
515 套,环比减少1.79%。思源电气的份额提升至50.29%。许继电气则下降至12.62%。
/ ?9 N; D3 X3 {3 c* o开关柜：本次开关柜共招标11619 台,高于11 年6 批时峰值的8385 台,环比来看也由
7280 台增长到11619 台。市场份额前五的企业合计中标份额为43.47%。规格主要集中在
10kV、35kV 两种规格的产品。三大巨头山东泰开、库柏耐吉、东源电器表现稳定,环比、同
6 f6 }; `0 e: ?6 k比份额均变化不大。
% f% O8 C. D* w7 E二次设备中标情况
5 D/ o/ K2 T+ b8 B, ?保护类设备：共招标保护类设备4038 套,高于11 年2 批时峰值的2061 套,环比来看
也有2960 套增长到4193,增幅达41.66%。许继电气表现突出,由1 批的15.61%上升到
26.03%,较11 年业绩上涨。南瑞继保、长园深瑞表现稳定。南自较12 年1 批下降7.84%
2 o2 }8 M- d) K1 y3 M: {! L5 H+ z滑至16.05%,但与11 年整体水平相差不大。
变电站监控：2012 年2 批变电站监控的招标量继续维持今年第一批的高位,本次共
招标337 套,环比持平。市场整体竞争格局较为均衡,国电南自此次中标份额有所提升,
份额由7.54%升至14.84%,而许继电气则由15.08%降至5.34%。国电南瑞的份额也由7.94%
+ d& U% q; k& [+ @% s, ^提升至14.84%。
3. 国网 2012 年第三批招标结果统计分析
6 月22 日,国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备(含电缆)招标活动的中
7 d5 c: t" a& d0 Y# G4 J# \标人名单。
一次设备中标情况
" L9 U% t1 i4 S9 ]9 k9 a( U变压器:招标总容量为31495.13MVA。特变电工、中国西电仍为中标份额最多的企业,
/ k3 b6 U; R! N/ @& f, R; ^分别为18.29%和10.44%;ABB、西门子份额环比下降明显;正泰电器占比放量增长,环比增
7 U8 Y* O- T8 ]  w9 F33%。 断路器:共招标1034 台。平高电气份额环比放量升15 个百分点;中国西电占比
12.86%,环比增约6 个百分点,排名不变;思源电气占比6.87%,环比增约5 个百分点。
组合电器:共招标1104 个间隔。上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。
中国西电占比20.2%,仍居第一;平高电气占比13.95%,环比小幅下降;思源电气占比
8 P( N' R* _8 K; N8.06%,环比平稳。
) o, f  q6 E. [, D' @' ~3 B$ p电抗器:共招标213 台。思源电气份额下降5.5 个百分点;许继电气份额从上批第一
的28.1%降至2.8%;上批未出现的110kV 及以上等级的招标使特变电工、中国西电和天威
6 G* ^# q( s. ?! |  h; M保变进入榜单。 电容器:共招标837 套。思源电气升至第一,占比仍13.21%;中国西电升
3 ~. T: m+ m; C至第二,占比14.46%,上升约6 个百分点。
二次设备中标情况
保护:共招标3706 套,智能保护类1759 套,智能化率47.46%。四方股份共计中标808
. M1 v, J1 q3 y' x8 q套,排名跃居首位,主要由于常规保护中标数较多,达560 套,占比28.76%;南瑞继保共计
中标722 套,占比19.48%,排名第二,其中智能保护类中标407 套,占比23.14%,排首位;
2 p9 Y9 K& M! k2 L$ n  J长园集团此次共中标637 套,占比17.19%,排名升至第三,其中智能保护类中标384 套,占
比21.83%,排第二。
监测:变电站计算机监控系统共招标425 套,智能监控153 套,智能化率36%。南瑞继
$ q2 y% `5 _; {( j* E+ d' \) i; K0 A5 \! j保中标56 套,排名第一;四方股份中标52 套,排名升至第二;国电南瑞中标51 套,排第三;
6 U. c5 J, V6 q# m# r/ n4 r& y* v7 Y" y金智科技中标46 套,较上批多达33 套,占比10.82%,环比提升6.94 个百分点;积成电子
中标40 套,较上批多32 套,占比9.41%,环比提升6.74 个百分点。
直流电源类设备:共招标463 套,其中直流电源系统280 套,蓄电池组183 套。奥特迅
中标1 套,占比0.22%,较上批减少6 套。