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据风能协会统计，目前我国风电整机生产企业有70家以上，叶片生产企业有50多家，塔架生产企业100家左右。未来三年风机整体制造企业产能将大量释放，各家企业都积极进行产能扩张，比如华锐风电产能扩张计划是在2009年底到2010年初实现3000台。2009-2011年整机供应情况如下表所示。
/ R4 K9 P0 ]+ E图表 2009-2011年主要厂商整机供应情况预测
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?3 ? N1 | G4 s" v. j: p资料来源：中国产业竞争情报网
+ G9 ]$ p3 W; l: Y8 b/ B+ E5 ?未来我国风电市场主要为兆瓦级机型，目前内资厂商正在积极研制1.5MW以上风机。从上图可以看出，预计2009-2011年2-2.5MW风机产能将分别达到230、660和910万千瓦，整体市场将出现过剩的情况。7 Z# T4 |4 L6 i, N, B3 g! p1 f, E
根据历年风电装机容量、新能源振兴规划及对各个省份发改委风电装机目标，华经纵横预计2009-2011年我国风电新增装机将分别达到1000、1350和1700万千瓦，同比增速为58.7%、35.0%和25.9%。因此，华经纵横电力研究院认为我国风电市场产能过剩。
0 F# t) z) O* {4 X5 B! S但是由于风电设备受物流制约影响明显，不能单纯地将全国范围的产能过剩用于所有地区，从风电场和风机的匹配关系看，部分地区的产能过剩问题并不明显。因此，整体生产企业可以根据具体地区的情况，从不同省份风电规划和政府建设方面进行协调，通过产业链整合，形成与风电场资源匹配的区位优势。$ y: P$ F: p- ]6 K5 y ~, q4 R4 u( s
对于关键零部件方面，供需情况也有一些不同。塔架、叶片、机舱、底座和电机等由于技术壁垒较低，已经呈现供大于求的迹象。对于主轴轴承、齿轮箱及变频器，华经纵横电力研究院认为，在未来两年内这三个零部件仍存在较高的技术壁垒，不会出现严重的产能过剩情况。整机生产企业可以整合产业链，主要机会在于主轴轴承、齿轮箱及变频器，主要原因是在目前市场下这三个零部件毛利率较高。以1.5MW风机为例，这三个关键零部件的毛利率如下图所示。: n/ _- e* n9 I3 q- L9 R9 @
图表 1.5MW风机主轴轴承、齿轮箱及变频器毛利率情况
# M1 i H" O& A% J" R4 J `- z 价格（万元） 毛利率7 f, N# V; T, }( T* Q# m/ s- ~
主轴轴承 120~130 30%
4 H8 B$ x7 `1 p" {0 M; j2 R* s6 o齿轮箱 100~120 25%4 x7 ?# z9 Q# p& p8 p7 [6 I O- M
变频器 120~130 35%) D+ E% b! @1 h/ Y
资料来源：中国产业竞争情报网' O& a4 I/ Z% ]) R6 z+ p- S x
总结上述情况可以看出，在未来三年内，国内风电市场存在一定的产能过剩问题，针对这个问题，9月30日，发展改革委等部门提出了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，意见指出，若不及时调控和引导，风电设备行业产能过剩将不可避免。严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市场秩序。但同时也应看出，风机制造厂商可以凭借自己的特点，形成区位优势；整合产业链，降低生产成本，形成价格优势。 |
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狗仔卡
发表于 2009-12-30 16:39:42
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